国金证券认为，科技股“红七月可期”，供应链再平衡不可逆转。中美重启贸易谈判，特朗普表态美国企业可以继续向华为出售零部件，压制A股市场科技板块的两个最大不利因素近期有望大幅改善。无论后续华为禁运是否反复，供应链的再平衡也不可逆转。长期来看，预计日本、韩国、欧洲和中国大陆在华为供应链中的价值占比将持续提升；结构上，消费电子供应链、制造类业务会率先切回国内。科技板块中具备硬实力和核心壁垒的优质公司具备长期投资价值。建议重点关注中兴通讯（主设备商），光弘科技（EMS），中国软件（ARM生态），四维图新（高精地图），用友网络（ERP）等。
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